首屆中國國際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會（以下簡稱“鏈博會”）11月28日-12月2日在北京舉辦。作為本次博覽會的5大產(chǎn)業(yè)鏈之一，智能汽車行業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注。
在鏈博會展館內(nèi)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，智能汽車鏈展示了從核心原材料和關(guān)鍵元器件，到電池、電機(jī)、電控和智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，再到純電動、混合動力、增程式電動等各類車型整車產(chǎn)品和服務(wù)。
不少參展參會的業(yè)內(nèi)人士表示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展已經(jīng)成為了全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的核心技術(shù)，也正在逐步由硬件驅(qū)動向軟件驅(qū)動過渡，算法、算力和AI系統(tǒng)等新技術(shù)新服務(wù)將成為企業(yè)未來創(chuàng)新競爭的關(guān)鍵。
中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會秘書長章弘告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車與新一代電子信息技術(shù)結(jié)合所形成的全新產(chǎn)物，是汽車、通信、人工智能這三個萬億級產(chǎn)業(yè)技術(shù)融合創(chuàng)新的載體，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)帶動性。
智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈重心轉(zhuǎn)向“軟件”
當(dāng)前，汽車行業(yè)電動化變革已成共識，智能化也逐漸成為車企們未來競爭高地之一。中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，目前我國自動駕駛技術(shù)發(fā)展已進(jìn)入快車道，全國累計(jì)開放測試道路超過2萬公里，總測試?yán)锍坛^7000萬公里，多家企業(yè)加快研發(fā)搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已具備量產(chǎn)條件。
根據(jù)賽迪智庫預(yù)測，2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近9000億元。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)品持續(xù)迭代升級以及普及率的逐步提升，預(yù)期增長率將高于40%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增加。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車也是本次鏈博會主辦地——北京市順義區(qū)的布局重點(diǎn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從順義區(qū)展臺了解到，目前，順義區(qū)已集聚了北京奔馳順義工廠、理想汽車、北京現(xiàn)代、北汽越野車四家整車企業(yè)，北汽研發(fā)總部、理想汽車研發(fā)總部等七家研發(fā)設(shè)計(jì)中心，上下游零部件企業(yè)150余家。截至2022年底，全區(qū)累計(jì)生產(chǎn)整車1277萬輛，累計(jì)貢獻(xiàn)產(chǎn)值13313億元。
貿(mào)促會研究院在會上發(fā)布的《智能汽車全球供應(yīng)鏈促進(jìn)報(bào)告》（以下簡稱《智能汽車報(bào)告》）顯示，在智能汽車供應(yīng)鏈中，電動化、智能化等核心技術(shù)是智能汽車區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的關(guān)鍵，“三電”和“三智”系統(tǒng)是智能汽車供應(yīng)鏈的關(guān)鍵組成部分。其中，“三電”系統(tǒng)軟件硬件包括動力電池、驅(qū)動電機(jī)和電控系統(tǒng)。“三智”系統(tǒng)是指智能駕駛、智能交互和智能服務(wù)。
普華永道研報(bào)也指出，過去，整車制造商位于金字塔最上端，僅需負(fù)責(zé)車型開發(fā)設(shè)計(jì)、整車組裝。零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計(jì)制造，提供技術(shù)和產(chǎn)品，相應(yīng)分為一級、二級及N級供應(yīng)商，整車廠通常僅需關(guān)注一級或二級供應(yīng)商。當(dāng)前，整個供應(yīng)鏈隨著汽車“新四化”而呈現(xiàn)多主體同時參與，整車廠可能會與供應(yīng)鏈最上游企業(yè)在技術(shù)導(dǎo)入、芯片供給或系統(tǒng)成本控制領(lǐng)域直接合作，傳統(tǒng)各梯隊(duì)供應(yīng)商格局正在發(fā)生巨變。
《智能汽車報(bào)告》指出，智能汽車自動駕駛系統(tǒng)主要有感知層、決策層、執(zhí)行層和下游應(yīng)用層四個層面的供應(yīng)商。其中，感知層供應(yīng)商主要來自美日韓德，例如美國企業(yè)安森美的車載CMOS市場占有率達(dá)46%，美國企業(yè)Mobilleye軟件算法市場份額高達(dá)90%。在高精度地圖領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、自動駕駛初創(chuàng)公司為主要市場主體，其中美國和德國走在前列，美國的谷歌和英特爾具有較強(qiáng)的市場影響力。決策層的自動駕駛芯片是智能汽車的大腦，各國均加大產(chǎn)品研發(fā)力度，目前英偉達(dá)、Mobilleye、特斯拉等美國企業(yè)占據(jù)市場主要地位。執(zhí)行層軟硬件主要由傳統(tǒng)車企、初創(chuàng)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商提供。
章弘告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，目前整個智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在從“硬件”轉(zhuǎn)向“軟件”，智能為汽車產(chǎn)業(yè)帶來一場革命，在智能化汽車?yán)锷婕爸悄荞{駛、智能座艙等。
“這樣的話，汽車上的‘硬件’零部件，比如變速器、制動系統(tǒng)都會消失，取而代之的是算力、算法。這樣一來，芯片、計(jì)算方式以及觸屏系統(tǒng)等都會成為新的車企研發(fā)核心和競爭力的方向。本次鏈博會也并不是簡單的產(chǎn)品推銷會，二審能夠讓上下游企業(yè)得到集中展示，在一個更為廣泛的平臺上，找到上下游的最佳合作伙伴。”章弘表示。
產(chǎn)業(yè)鏈出海尚需更多新轉(zhuǎn)變
汽車制造業(yè)作為兼具大宗消費(fèi)品和長產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)品雙重特性的產(chǎn)業(yè)門類，無論是其國內(nèi)市場還是海外市場，對于我國的經(jīng)濟(jì)增長都具有重要意義。
《智能汽車報(bào)告》顯示，中、美、歐是全球電動智能汽車整車生產(chǎn)的領(lǐng)先者。2022年，全球電動汽車產(chǎn)量首次突破1000萬輛，同比增長57%，約占全球汽車產(chǎn)量的14%。全球電動汽車整車產(chǎn)量排名前15家企業(yè)中，中國車企6家，美國車企3家，歐洲企業(yè)6家。中國車企比亞迪2022年產(chǎn)量增長211%，超越特斯拉和大眾，成為全球第一大電動汽車制造商。
另外，根據(jù)中汽協(xié)最新銷量數(shù)據(jù)，今年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別達(dá)到735.2萬輛和728萬輛，同比分別增長33.9%和37.8%，滲透率持續(xù)攀升，達(dá)到30.4%。新能源汽車出口則更為可觀，出口量達(dá)到99.5萬輛，同比增長99.1%。
“2023年全年，中國汽車出口量有望突破450萬輛，出口將帶動中國汽車行業(yè)攀上新的高峰。”中汽協(xié)副總工程師許海東此前告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，中國汽車出口的主力雖然仍是傳統(tǒng)燃油車，但新能源汽車也發(fā)揮了很大的作用，在國際上的競爭力越來越強(qiáng)。雖然有些國家希望采取措施延緩進(jìn)口中國新車帶來的沖擊，但是按照汽車行業(yè)的慣例，中國車企和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以通過直接投資，本地化生產(chǎn)來解決出口中所遇到的問題。
而隨著國產(chǎn)新能源汽車紛紛走出國門，更是直接帶動了與之配套的上下游產(chǎn)品集體出海。這當(dāng)中，作為新能源汽車核心部件的動力電池，已成為今年外貿(mào)出口的“新三樣”之一。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，我國動力和儲能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)115.7GWh。其中，動力電池累計(jì)出口101.2GWh，累計(jì)同比增長105.4%。
不過，中國貿(mào)促會副會長陳建安指出，隨著車型電動化程度的增加，部分材料生產(chǎn)碳排放量逐漸減少，但是動力電池制造及原材料獲取的碳排放量卻是逐漸增加。純電動汽車中，僅動力電池生產(chǎn)碳排放就占比48.3%，而其他部件材料生產(chǎn)過程中碳排放占比49.1%。
根據(jù)今年8月生效的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》，從2027年起，出口歐洲的動力電池必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。這將對中國動力電池企業(yè)對歐洲的出口產(chǎn)生重大影響。
在此背景下，不少中國企業(yè)已開始積極行動。在鏈博會的智能汽車鏈展臺上，寧德時代相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，今年上半年，寧德時代發(fā)布了“零碳戰(zhàn)略”，計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)核心運(yùn)營碳中和，2035年實(shí)現(xiàn)價值鏈碳中和，而且已經(jīng)在四川宜賓建設(shè)了首個零碳工廠，一系列布局都將有利于更好應(yīng)對歐洲用戶的相關(guān)需求，也有利于相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈更好地走出去。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道注意到，目前在動力電池領(lǐng)域，寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等國內(nèi)動力電池廠商已經(jīng)陸續(xù)披露了海外布局規(guī)劃。其中，多數(shù)企業(yè)選擇在歐美地區(qū)建廠。與電池企業(yè)密切相關(guān)的中游材料企業(yè)也在加速出海，今年以來，格林美、華友鈷業(yè)、龍?bào)纯萍?、諾德股份、新宙邦、天賜材料、容百科技等企業(yè)也相繼發(fā)布了海外布局規(guī)劃，投資項(xiàng)目涉及正負(fù)極材料、高鎳多元前驅(qū)體等。
東興證券在研報(bào)中認(rèn)為，國內(nèi)廠商出海提速趨勢將帶動中國在全球動力電池市占率提升，龍頭企業(yè)有望搶占先機(jī)，充分受益海外優(yōu)于國內(nèi)的競爭環(huán)境與利潤空間。
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