概覽

• 2005年10月，中國(guó)內(nèi)地與香港簽訂《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》補(bǔ)充協(xié)議二，即《安排》第三階段(CEPA III)，進(jìn)一步向香港公司開放內(nèi)地市場(chǎng)。根據(jù)CEPA補(bǔ)充協(xié)議二，自2006年1月1日起，所有原產(chǎn)香港的產(chǎn)品，包括紡織品在內(nèi)，均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。

• 香港的紡織業(yè)不但向本地服裝制造商供應(yīng)布料，也向內(nèi)地及其他離岸生產(chǎn)基地的廠商供貨。不少港商憑藉累積多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，拓展紡織品貿(mào)易業(yè)務(wù)。業(yè)界以供應(yīng)優(yōu)質(zhì)印染布料聞名，其他強(qiáng)項(xiàng)包括棉紡、梭織牛仔布、針織成形衫片及幼針棉織品等。

• 新冠疫情導(dǎo)致2020年香港紡織品出口減少16%，是過去15年(2006至2020年)來的第二大跌幅，也是繼2009年大跌19%之后的最大跌幅。盡管全球經(jīng)濟(jì)重啟，而且去年基數(shù)較低，但紡織品出口依然低迷。2021年首9個(gè)月，香港紡織品出口按年減少2%，比2019年同期低19%。

• 香港靠近主要生產(chǎn)基地，并與世界各地緊密聯(lián)系，因此于疫情期間在口罩等個(gè)人防護(hù)裝備的分銷方面得以發(fā)揮至關(guān)重要的作用。與抗疫有關(guān)的紡織品出口，包括口罩和相關(guān)材料，于2020年占本港紡織品出口17%。在世界各地普遍采取封鎖措施的情況下，個(gè)人防護(hù)裝備持續(xù)改由本地供應(yīng)，因此在2021年1至9月，香港的口罩出口按年下跌85%，而紡織口罩主要原料的出口則繼續(xù)暢旺。

• 很多企業(yè)都采用技術(shù)，以迅速實(shí)現(xiàn)數(shù)碼轉(zhuǎn)型，提升整個(gè)生產(chǎn)周期的抗逆力及可持續(xù)性。例如，有廠商使用5G及機(jī)器人技術(shù)來推動(dòng)工廠自動(dòng)化及機(jī)器無線連接，以機(jī)器人取代人手進(jìn)行危險(xiǎn)工作。

業(yè)界特色 [1]

2020年，香港紡織業(yè)(包括紡紗、梭織、針織及紡織品的染整)共有310家制造商，雇用1,760名員工，占本地制造業(yè)勞動(dòng)人口2.1%。紡織業(yè)是香港主要的出口創(chuàng)匯行業(yè)之一，占2020年總出口1.1%。

近年，美國(guó)、歐盟及日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)向發(fā)展中國(guó)家(包括東盟國(guó)家及孟加拉)的紡織品出口商提供優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入，此舉削弱了香港生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)力，加上中國(guó)內(nèi)地勞工成本上升及環(huán)保法例日趨嚴(yán)格，越來越多香港紡織品制造商把低端及量產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移至孟加拉、柬埔寨及越南等東南亞國(guó)家。這種情況多少解釋了香港紡織品出口呈下跌趨勢(shì)的原因，而總出口于過去15年下跌60%，到2020年跌至420 億港元。

由于孟加拉、柬埔寨和越南的勞工成本具競(jìng)爭(zhēng)力，而且加入世界貿(mào)易組織后享有貿(mào)易優(yōu)惠并推動(dòng)市場(chǎng)開放，許多外國(guó)投資者包括港商已在當(dāng)?shù)卦O(shè)立制衣廠。因此，這些國(guó)家對(duì)進(jìn)口紡織品的需求與日俱增，成為香港紡織品的主要出口市場(chǎng)。展望未來，越南在采購(gòu)方面可能趨向多元化，以便根據(jù)《歐盟—越南自由貿(mào)易協(xié)定》的「由布開始」(fabric?forward)原產(chǎn)地規(guī)則(又稱「雙重轉(zhuǎn)型」)，享有服裝免關(guān)稅待遇。歐越自貿(mào)協(xié)定已于2020年 8月1日生效。

現(xiàn)時(shí)香港主力制造精良及高增值產(chǎn)品，例如環(huán)錠精紡、開端精紡、幼針棉織品以及復(fù)雜印花染色布料。為了加強(qiáng)在環(huán)球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，一些香港紡織公司與內(nèi)地企業(yè)建立策略合作關(guān)系，例如與內(nèi)地棉供應(yīng)商合作，生產(chǎn)棉紡織品。

香港紡織業(yè)是本地服裝制造業(yè)的主要供應(yīng)商。香港紡織品生產(chǎn)商的優(yōu)勢(shì)，在于能夠承接本地服裝生產(chǎn)商的急單。與此同時(shí)，香港出口的紡織品，很大部分是供應(yīng)給港商的離岸服裝生產(chǎn)基地，尤其是內(nèi)地。

香港紡織品出口表現(xiàn) [2]

資料來源：香港政府統(tǒng)計(jì)處《香港貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》

2020年，香港紡織品出口減少16%，是過去15年來的第二大跌幅，也是繼2009年大跌19%后的最大跌幅。盡管全球經(jīng)濟(jì)重啟，而且去年基數(shù)較低，可是紡織品出口依然低迷。2021年首9個(gè)月，香港紡織品出口按年下跌2%至310億港元，比2019年同期低19%。與此同時(shí)，轉(zhuǎn)口占紡織品總出口98%，也下跌2%，其中來自中國(guó)內(nèi)地的轉(zhuǎn)口下跌4%，占本港紡織品轉(zhuǎn)口總額的76%。本產(chǎn)出口基數(shù)較低，同期大跌12%。

亞洲依然是香港紡織品出口的主要市場(chǎng)。2021年首9 個(gè)月，香港十大出口市場(chǎng)中，8個(gè)位于亞洲。香港對(duì)亞洲的整體出口有所增長(zhǎng)，但仍低于疫情前水平，其中中國(guó)內(nèi)地增長(zhǎng)31%、東盟為10%、孟加拉為11%、斯里蘭卡為15%、印度為26%。另一方面，協(xié)制(HS)分項(xiàng)目6307.90下的紡織口罩，于2020年占本港對(duì)美國(guó)和歐盟紡織品出口至少80%，分別增長(zhǎng)4倍和10倍以上，不過，2021年首9個(gè)月，來自這些發(fā)達(dá)市場(chǎng)的需求大減，因此相關(guān)出口分別大跌86%和94%。

產(chǎn)品方面，大多數(shù)類別的出口表現(xiàn)尚未恢復(fù)到疫情前水平，特種紗及織物以及鋪地制品則屬例外，比2019年同期分別增長(zhǎng)2%和21%。在特種紗方面，某些非梭織布，即協(xié)制(HS)分項(xiàng)目5603.11、5603.12和5603.91下的紡織口罩主要原料，于2020年出口增長(zhǎng)10%之后，2021年1至9月按年上升30%，主要受內(nèi)地制造商的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)。

銷售渠道

香港是區(qū)內(nèi)重要的生產(chǎn)中心以及全球紡織品及服裝采購(gòu)樞紐，為本港紡織業(yè)締造有利條件，向本地及海外服裝生產(chǎn)商與采購(gòu)商供應(yīng)產(chǎn)品。香港的紡織品制造商及貿(mào)易商主要向亞洲特別是內(nèi)地的紡織品及服裝制造商供應(yīng)產(chǎn)品，同時(shí)國(guó)際紡織品公司也借助香港向其他亞洲市場(chǎng)推銷產(chǎn)品。例如，越來越多來自拉丁美洲和中東歐的時(shí)裝品牌及設(shè)計(jì)師嘗試通過香港這個(gè)貿(mào)易平臺(tái)，向內(nèi)地推廣旗下的紡織品和服裝。

香港紡織業(yè)擅長(zhǎng)生產(chǎn)多種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，量產(chǎn)或?qū)ｉT制品，都能迅速付貨。香港紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品質(zhì)素一流，又能快速回應(yīng)時(shí)裝趨勢(shì)及市場(chǎng)需求。本港紡織業(yè)也以專業(yè)知識(shí)、手工精湛和靈活變通享譽(yù)全球。

香港是個(gè)理想的一站式采購(gòu)中心，方便買家物色新穎時(shí)尚的物料。香港貿(mào)發(fā)局主辦的香港國(guó)際家用紡織品展網(wǎng)羅各種優(yōu)質(zhì)家用紡織品，包括浴室、寢室和廚房紡織品及地毯等，為參展商及買家提供直接渠道，向亞洲以至區(qū)外的供應(yīng)商及市場(chǎng)招手。

業(yè)界趨勢(shì)

香港紡織業(yè)已朝高增值的方向發(fā)展，提供原創(chuàng)設(shè)計(jì)及自有品牌產(chǎn)品，并主力從事較高增值的活動(dòng)，例如銷售、市場(chǎng)推廣、品質(zhì)控制、設(shè)計(jì)及產(chǎn)品開發(fā)等，以迎合市場(chǎng)對(duì)高檔紡織品的需求，而外地廠房則負(fù)責(zé)生產(chǎn)。

由于內(nèi)地勞工成本上升、原材料價(jià)格波動(dòng)以及環(huán)保法規(guī)收緊，香港很多紡織廠商已把生產(chǎn)活動(dòng)分散到越南、柬埔寨、緬甸和孟加拉等東南亞國(guó)家。有些港商甚至在拉丁美洲的墨西哥、非洲的尼日利亞等地建立生產(chǎn)線，借此享受區(qū)域貿(mào)易協(xié)議如美墨加協(xié)定(USMCA)以及歐盟普惠制(GSP)提供的優(yōu)惠待遇。

紡織業(yè)是個(gè)資金密集型行業(yè)，為緊貼生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品要求的轉(zhuǎn)變，業(yè)者必須斥資向德國(guó)、意大利、西班牙、瑞士、日本和韓國(guó)等國(guó)家的供應(yīng)商采購(gòu)先進(jìn)技術(shù)，例如自動(dòng)化網(wǎng)狀拉布、納米生物功能材料加工和Texparts?下卷式零繞紗系統(tǒng)等，都是亞洲生產(chǎn)商熟悉的現(xiàn)代科技。

香港紡織及成衣研發(fā)中心(HKRITA)致力從事紡織和制衣技術(shù)研發(fā)及轉(zhuǎn)移，以提升業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)力。該中心一直與業(yè)者緊密合作，促進(jìn)紡織和制衣業(yè)的技術(shù)研發(fā)及轉(zhuǎn)移。截至2021年3月，該中心正與業(yè)界合作進(jìn)行46個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)中很多不但獲得本土及國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)肯定，更已可供應(yīng)作商業(yè)用途，例如G2G 舊衣新裳循環(huán)系統(tǒng)可把消費(fèi)者舍棄的舊衣物循環(huán)再造成潔凈可穿的新衣。

企業(yè)還運(yùn)用科技，推動(dòng)生產(chǎn)流程邁向數(shù)碼轉(zhuǎn)型。例如，隨著5G及智能工廠解決方案迅速發(fā)展，紡織廠機(jī)器之間已能高速傳送大量數(shù)據(jù)，成本方面也越來越容易負(fù)擔(dān)。紡織品制造商不斷探索使用機(jī)器人代替人手進(jìn)行危險(xiǎn)工作。例如，在2020年2至3月，內(nèi)地為對(duì)抗新冠肺炎而采取封鎖措施期間，中國(guó)紡織品及紗線公司新鳳鳴集團(tuán)便使用800臺(tái)機(jī)器人及5G網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)近100萬噸長(zhǎng)絲。

可持續(xù)發(fā)展已是各行各業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)碳中和及其他綠色目標(biāo)，世界各地政府都著手制訂新的監(jiān)管架構(gòu)和規(guī)定。歐盟率先于2021年初發(fā)布可持續(xù)紡織品策略，并于2015年9月推出「歐洲服裝行動(dòng)計(jì)劃」(ECAP)以資助業(yè)界轉(zhuǎn)型。至于紡織品制造商和服裝品牌，也共同努力在研發(fā)及制造產(chǎn)品時(shí)加入新興技術(shù)、新材料和創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，從一次性經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向循環(huán)經(jīng)濟(jì)，以及廢棄產(chǎn)品回收和零廢物時(shí)尚產(chǎn)品等綠色理念。

為了表明對(duì)可持續(xù)發(fā)展的承諾，越來越多紡織企業(yè)按照不同的自愿性標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行第三方審核，例如「藍(lán)色標(biāo)志」(bluesign?)標(biāo)準(zhǔn)、全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)(GOTS)、Oeko?Tex?標(biāo)準(zhǔn)100、Oeko?Tex?標(biāo)準(zhǔn)1000、Global Green Tag?以及NSF Sustainability等。因此，獲得GOTS 認(rèn)證的設(shè)施從2019年的7,765家增至2020年的10,388家，上升34%，涵蓋72個(gè)經(jīng)濟(jì)體和420萬名工人。

新冠肺炎疫情令全球供應(yīng)鏈陷入前所未見的混亂，市場(chǎng)前景并不明朗，全球時(shí)裝業(yè)者都保持審慎。時(shí)裝品牌為縮短產(chǎn)品推出市場(chǎng)所需的時(shí)間，也日益愿意推行數(shù)碼轉(zhuǎn)型及加強(qiáng)本地采購(gòu)。

CEPA規(guī)定

2005年10月18日，內(nèi)地與香港簽訂CEPA補(bǔ)充協(xié)議二，即CEPA第三階段(CEPA III)，進(jìn)一步向香港公司開放市場(chǎng)。根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議二，自2006年1月1日起，所有原產(chǎn)香港的產(chǎn)品，包括紡織品在內(nèi)，均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。在上述措施下，香港公司向內(nèi)地輸入產(chǎn)品時(shí)，最高可節(jié)省15%(配額以內(nèi))或40%(配額以外)的關(guān)稅成本，與按最惠國(guó)待遇輸入者相同。根據(jù)既定程序，尚未訂立CEPA原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，經(jīng)香港制造商提出申請(qǐng)，并符合雙方商定的CEPA原產(chǎn)地規(guī)則，將可享有零關(guān)稅優(yōu)惠。

有關(guān)CEPA關(guān)稅優(yōu)惠的詳細(xì)資料，以及原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)，可按此查閱。

影響紡織品出口的一般貿(mào)易措施

世貿(mào)組織在2005年取消了紡織品配額限制，其后美國(guó)和歐盟卻對(duì)來自中國(guó)內(nèi)地的紡織品采取市場(chǎng)保障措施。不過自2009年1月1日起，原產(chǎn)地為中國(guó)內(nèi)地的紡織品及服裝產(chǎn)品進(jìn)口歐盟，不再需要進(jìn)口許可證或管制文件。與此同時(shí)，于2009年1月1日或之后運(yùn)往美國(guó)的絕大部分中國(guó)制紡織品和服裝再無配額限制，但未粗梳或未精梳的棉及梳棉條除外。

產(chǎn)品趨勢(shì)

各種服裝纖維中，棉始終是受歡迎的材料。例如，在2015年，按量計(jì)算，棉占?xì)W盟新售出服裝所用纖維約43%。歐洲消費(fèi)者依然偏愛含棉量高的服裝。中國(guó)、印度及日本消費(fèi)者普遍認(rèn)同，純棉及混棉布料最為舒適、真材實(shí)料及環(huán)保。

創(chuàng)新產(chǎn)品方面，以輕巧保暖的微纖維日益引起紡織品制造商注意。優(yōu)衣庫(kù)(Uniqlo)是日本大型服裝零售商，提供以微纖維制造的AIRism系列。廠家還研發(fā)及推出其他多種功能產(chǎn)品，例如透氣、彈性、抗菌、防紫外線、防皺、防水及環(huán)保的纖維及織物，致力滿足市場(chǎng)需求。例如蘭精集團(tuán)(Lenzing Group)研發(fā)的天絲(TENCEL?)纖維素纖維，據(jù)稱具備多項(xiàng)功能特點(diǎn)，較棉更勝一籌。Salvatore Ferragamo則率先使用以柑橘類水果制成的可持續(xù)布料。另外，抗菌物料廣受全球市場(chǎng)歡迎，越來越多企業(yè)投資發(fā)展防范病毒的技術(shù)。例如，日本研發(fā)出一項(xiàng)技術(shù)，可以借助服裝穿著者活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的微電流殺滅微生物及細(xì)菌。

未來數(shù)年，「技術(shù)」和「創(chuàng)新」仍是業(yè)內(nèi)的熱門議題。市面現(xiàn)有更多不同的花式梭織及印花技衠可供業(yè)者選用，而數(shù)碼印花及手工裝飾也能令紡織品的款式更趨多樣化。此外，鑒于消費(fèi)者崇尚獨(dú)一無二、與眾不同的產(chǎn)品，以精湛工藝、原創(chuàng)圖案及功能卓越為賣點(diǎn)的產(chǎn)品將繼續(xù)大受歡迎。高科技紡織品勢(shì)必影響紡織業(yè)的發(fā)展方向，具體例子包括：以紡織光伏面料制造，可以給手機(jī)充電的手袋；以導(dǎo)電縫線及發(fā)光二極管(LED)造成發(fā)光圖案，能感應(yīng)碳排放變化的「氣候衣服」。這些穿戴式科技都有助塑造未來的生活，也可應(yīng)用于多個(gè)產(chǎn)業(yè)，如汽車、航空航天、建筑、健康護(hù)理以及運(yùn)動(dòng)，相關(guān)產(chǎn)品有發(fā)光和發(fā)熱衣服、智能護(hù)膝繃帶、防蟲服裝及可調(diào)校的吸音地毯等。

與此同時(shí)，消費(fèi)者特別是西歐、美國(guó)及日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的買家，對(duì)生物降解天然纖維(例如有機(jī)棉、大豆纖維及不殺生得來的絲)的環(huán)保特質(zhì)深感興趣。由于大勢(shì)所趨，許多廠商除了選用更多生物降解的原材料外，也采用環(huán)保生產(chǎn)程序，包括高效率管理模式、程序控制、特殊工序以及廢水回收處理等。時(shí)裝品牌如Stella McCartney、H&M、Zara、Ralph Lauren、ASOS及Quiksilver等已經(jīng)承諾，停止采購(gòu)來自瀕危森林的纖維原料。例如，H&M便對(duì)一家生物科技初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行投資，后者開發(fā)了一項(xiàng)微生物染色技術(shù)，運(yùn)用從自然界提取的顏色基因?yàn)榧徔椘啡旧?，取代耗水量大的傳統(tǒng)染色法，并可進(jìn)一步減少使用重金屬化學(xué)染料及降低加熱溫度。

新興市場(chǎng)和發(fā)達(dá)市場(chǎng)的消費(fèi)者，環(huán)保意識(shí)不斷上升，并且關(guān)注產(chǎn)品安全問題。例如，近年內(nèi)地檢獲不少使用被禁偶氮染料、酸堿度水平不合格或甲醛含量高的服裝布料。事實(shí)上，中國(guó)消費(fèi)者日益垂青產(chǎn)品安全較有保證的外國(guó)時(shí)裝品牌。與此同時(shí)，在傳統(tǒng)市場(chǎng)，當(dāng)局也加強(qiáng)把關(guān)，以歐盟為例，其非食用危險(xiǎn)產(chǎn)品快速通報(bào)系統(tǒng)(RAPEX)顯示，紡織品占2020年共2,253宗通報(bào)的14%，僅次于玩具、汽車、電器及防護(hù)裝備。