概覽
在《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)下，所有原產(chǎn)于香港的產(chǎn)品均可零關(guān)稅輸入內(nèi)地。香港制造的香港品牌手表，已獲免除CEPA原產(chǎn)地規(guī)則中30%附加價(jià)值比重的規(guī)定，輸入內(nèi)地時(shí)可享零關(guān)稅待遇。
根據(jù)最近期的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2019年，以?xún)r(jià)值計(jì)算，香港是全球最大的完整手表進(jìn)口地、第二大的完整手表出口地，以及第四大的完整時(shí)鐘出口地。
2021年首9個(gè)月，香港的鐘表總出口上升36%。中國(guó)內(nèi)地及美國(guó)是最大市場(chǎng)，合計(jì)占總出口逾三分之一。
業(yè)界特色 [1]
制造 | 進(jìn)出口 | |
機(jī)構(gòu)單位數(shù)目 | 50 (2020年) | 2,220 (2020年) |
就業(yè)人數(shù) | 400 (2020) | 9,760 (2020年) |
資料來(lái)源：香港政府統(tǒng)計(jì)處《就業(yè)及空缺按季統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 | ||
香港是全球主要的鐘表出口地，最大出口項(xiàng)目是以電池驅(qū)動(dòng)的腕表，占2021年1至9月總出口38%。本港出口的腕表種類(lèi)繁多，由指針表到跳字表、金屬表到塑料表、時(shí)尚表到經(jīng)典表、實(shí)用表到首飾表，還有運(yùn)動(dòng)表及其他表類(lèi)，不勝枚舉。此外，香港出口多種鐘表零部件，例如已經(jīng)組合的鐘表機(jī)芯、鐘表殼、表帶、鐘表面，以及表殼和表帶的零件。2021年首9個(gè)月，主要出口市場(chǎng)包括中國(guó)內(nèi)地(占總出口22%)、美國(guó)(15%)及瑞士(11%)。
香港鐘表制造業(yè)有多個(gè)輔助及支援產(chǎn)業(yè)作為后盾。本地的手表裝配商可以找到各類(lèi)高質(zhì)量的表殼、表面、表帶、指針、鈕型電池、表冠、電子零件及其他配件。不過(guò)，鐘表機(jī)芯及其他核心部件如石英、水晶及集成電路，則非常依賴(lài)進(jìn)口。2021年首9個(gè)月，鐘表零部件的主要進(jìn)口來(lái)源地包括中國(guó)內(nèi)地(43%)、日本(37%)及瑞士(10%)。
目前，香港鐘表公司正從原件制造(OEM)及原創(chuàng)設(shè)計(jì)(ODM)轉(zhuǎn)型至原創(chuàng)品牌(OBM)業(yè)務(wù)。不過(guò)，這些知名度較低的新晉品牌在訂貨量方面一般較少，很難進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。因此，香港的完整鐘表制造活動(dòng)很多仍然是勞力密集模式。
大部分OEM及ODM生產(chǎn)商已把勞力密集工序遷往內(nèi)地，以減低成本，不過(guò)有些OBM生產(chǎn)商仍然保留香港基地以制造高價(jià)值自有品牌產(chǎn)品。為達(dá)到設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)商大多采用電腦輔助設(shè)計(jì)(CAD)和電腦數(shù)控(CNC)技術(shù)。隨著內(nèi)地生產(chǎn)成本上升，生產(chǎn)方法更須升級(jí)改進(jìn)。同時(shí)，由于買(mǎi)家日益注重產(chǎn)品質(zhì)量，許多手表生產(chǎn)商已獲取ISO 9000認(rèn)證，以加強(qiáng)其品質(zhì)管理系統(tǒng)。
香港表廠商會(huì)有限公司為加強(qiáng)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，遂設(shè)立「鐘表設(shè)計(jì)版權(quán)儲(chǔ)存中心」，讓會(huì)員存放商品創(chuàng)作，并為商品版權(quán)提供第三方認(rèn)證服務(wù)。此外，由創(chuàng)新及科技基金資助成立，并由香港生產(chǎn)力促進(jìn)局與香港表廠商會(huì)有限公司共同管理的香港鐘表科技中心，致力將有關(guān)科技轉(zhuǎn)移至本港制造商，并提供獨(dú)立檢測(cè)服務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特別是市場(chǎng)上未有提供的檢測(cè)服務(wù)。
為推廣香港制造的中高檔手表，香港貿(mào)發(fā)局一直與香港表廠商會(huì)及香港鐘表業(yè)總會(huì)合辦香港鐘表設(shè)計(jì)比賽。另一業(yè)內(nèi)重要獎(jiǎng)項(xiàng)是香港工業(yè)專(zhuān)業(yè)評(píng)審局(PVCHK)舉辦的智慧學(xué)習(xí)型企業(yè)獎(jiǎng)。
香港鐘表出口表現(xiàn) [2]
2019年 | 2020年 | 2021年1至9月 | ||||
億港元 | 增減 % | 億港元 | 增減 % | 億港元 | 增減 % | |
本產(chǎn)出口 | 3.68 | -38 | 0.87 | -76 | 0.82 | +46 |
轉(zhuǎn)口 | 638.56 | -3 | 462.99 | -27 | 43.351 | +36 |
其中來(lái)自中國(guó)內(nèi)地的產(chǎn)品 | 351.11 | -4 | 241.39 | -31 | 20.663 | +20 |
總出口 | 642.23 | -3 | 463.86 | -28 | 43.434 | +36 |
按主要市場(chǎng)劃分 | 2019年 | 2020年 | 2021年1至9月 | |||
比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | |
中國(guó)內(nèi)地 | 18.0 | -3 | 22.4 | -10 | 21.6 | +40 |
美國(guó) | 13.8 | -6 | 13.8 | -28 | 14.5 | +47 |
瑞士 | 13.4 | -9 | 11.2 | -39 | 11.3 | +29 |
東盟 | 9.2 | +6 | 11.1 | -13 | 9.3 | +13 |
菲律賓 | 1.8 | +46 | 3.6 | +45 | 3.6 | +46 |
泰國(guó) | 2.1 | +5 | 2.6 | -11 | 2.1 | -3 |
歐盟(27國(guó)) | 10.9 | -9 | 10.7 | -29 | 10.3 | +30 |
德國(guó) | 4.0 | -9 | 3.6 | -33 | 3.5 | +35 |
日本 | 9.1 | +5 | 10.5 | -17 | 21.6 | +40 |
澳門(mén) | 9.1 | -1 | 6.6 | -48 | 14.5 | +47 |
按類(lèi)別劃分 | 2019年 | 2020年 | 2021年1至9月 | |||
比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | |
完整手表 | 69.0 | * | 73.2 | -23 | 74.7 | +43 |
零部件 | 23.1 | -9 | 19.8 | -38 | 18.7 | +19 |
表帶及零件 | 6.3 | -7 | 5.3 | -39 | 5.1 | +22 |
完整時(shí)鐘 | 1.1 | -1 | 1.1 | -32 | 1.0 | +24 |
其他時(shí)計(jì)裝置 | * | -27 | 0.6 | -8 | 0.5 | -7 |
* 甚少 | ||||||
資料來(lái)源：香港政府統(tǒng)計(jì)處《香港貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》
銷(xiāo)售渠道
香港以O(shè)EM形式生產(chǎn)的鐘表，主要銷(xiāo)售予美國(guó)、歐盟和日本的進(jìn)口商及分銷(xiāo)商。少數(shù)生產(chǎn)商直接與連鎖店及時(shí)裝品牌訂立OEM安排，為他們生產(chǎn)款式獨(dú)特的產(chǎn)品，以配合其品牌形象。
至于香港公司擁有設(shè)計(jì)的ODM產(chǎn)品，其銷(xiāo)售渠道大致相同，但一般較受小型分銷(xiāo)商歡迎，原因是后者受財(cái)力所限，不能在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)設(shè)備上作很大投資。若干低價(jià)產(chǎn)品會(huì)直接售予大公司用作宣傳贈(zèng)品。市場(chǎng)方面，出口到中國(guó)內(nèi)地、東南亞國(guó)家以及其他新興經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)品通常是以O(shè)DM的模式生產(chǎn)。
現(xiàn)在也有一些香港公司銷(xiāo)售自有品牌手表，如EONIQ、INFANTRY、Maven、萬(wàn)希泉、NSQUARE、天王以及爵士馬。一些香港公司更收購(gòu)了瑞士品牌或瑞士手表公司，借此拓展行銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，或獲取更佳技術(shù)和設(shè)計(jì)。此外，一些香港公司與內(nèi)地百貨公司及購(gòu)物商場(chǎng)訂立合作安排，借此在內(nèi)地主要城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，推廣旗下的自有品牌產(chǎn)品。
2013年4月，香港表廠商會(huì)與重慶市政府簽訂了《香港鐘表品牌發(fā)展及推廣戰(zhàn)略性協(xié)議》。此后，重慶市政府一直協(xié)助香港鐘表公司于該市建立研發(fā)和銷(xiāo)售基地，重點(diǎn)項(xiàng)目之一是2014年設(shè)立的中國(guó)西部(重慶)鐘表計(jì)時(shí)及精密加工產(chǎn)業(yè)園。香港精密科技有限公司是該產(chǎn)業(yè)園的早期投資者之一，于2015年推出旗下首款內(nèi)地制造的機(jī)械手表機(jī)芯。
雖然在新冠疫情肆虐下，大部分國(guó)際商貿(mào)展覽都要取消或延遲，但品牌擁有人和貿(mào)易商仍透過(guò)網(wǎng)上展覽和平臺(tái)，與海外買(mǎi)家保持聯(lián)系。以下是一些熱門(mén)的展覽和網(wǎng)上平臺(tái)。
國(guó)家/地區(qū) | 主要展覽 / 網(wǎng)上平臺(tái) |
香港 | 香港貿(mào)發(fā)局香港鐘表展(2022年9月) 香港貿(mào)發(fā)局國(guó)際采購(gòu)匯|網(wǎng)上展(2021年3至7月) |
中國(guó)內(nèi)地 | 中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘表展覽會(huì)(2019年6月) |
美國(guó) | 美國(guó)拉斯維加斯JCK珠寶展(JCK Las Vegas，2022年6月) 美國(guó)Windup手表展(Virtual Windup Watch Fair ， 2021年10月，紐約) |
瑞士 | 鐘表與奇跡 (2022年4月，日內(nèi)瓦) 巴塞爾鐘表展(Basel World，2022年4月，巴塞爾) 日內(nèi)瓦鐘表大賞(Grand Prix d’Horlogerie de Genève，2021年10月) |
迪拜 | LVMH腕表周(LVMH Watch Week，2021年1月，網(wǎng)上展覽) |
業(yè)界趨勢(shì)
香港鐘表企業(yè)積極邁向高檔市場(chǎng)發(fā)展，銳意進(jìn)行研發(fā)，在本地生產(chǎn)自行設(shè)計(jì)的機(jī)械機(jī)芯，甚至大量生產(chǎn)精密時(shí)計(jì)。很多企業(yè)在裝配鐘表前，會(huì)先把自行制造或從經(jīng)銷(xiāo)商采購(gòu)的產(chǎn)品送交獨(dú)立測(cè)試實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，以確保質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，例如根據(jù)ISO 3159標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量機(jī)械機(jī)芯；根據(jù)ISO 22810或6425標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防水測(cè)試；或是就位置、線性尺寸及直徑進(jìn)行二維測(cè)量等。
此外，很多生產(chǎn)商藉設(shè)計(jì)專(zhuān)利來(lái)保障本身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。技術(shù)方面，香港公司使用CAD改善完整鐘表、鐘表面、表殼以及相關(guān)部件的設(shè)計(jì)質(zhì)量，減省時(shí)間及成本。香港公司也會(huì)借助3D電腦輔助工業(yè)設(shè)計(jì)(CAID)及快速原型制造技術(shù)，提高設(shè)計(jì)能力。有些港商則投資研發(fā)機(jī)芯，以減少依賴(lài)進(jìn)口及克服標(biāo)準(zhǔn)機(jī)芯限制產(chǎn)品設(shè)計(jì)的問(wèn)題。
香港鐘表生產(chǎn)商也增加了對(duì)現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的投資，改良?jí)鸿T、制模、塑料生產(chǎn)、金屬?zèng)_壓、鐘表面處理及電鍍等技術(shù)，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及提升生產(chǎn)力。例如，金屬注射成型技術(shù)(MIM)特別適用于生產(chǎn)形狀復(fù)雜的不銹鋼殼、帶及扣，令生產(chǎn)商得以制造設(shè)計(jì)更為精細(xì)的鐘表。
隨著新冠疫情肆虐全球，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為鐘表業(yè)者不可或缺的產(chǎn)品推廣及銷(xiāo)售渠道。越來(lái)越多品牌擁有人、零售商及經(jīng)銷(xiāo)商設(shè)立電子商務(wù)網(wǎng)站，以及于阿里巴巴(Alibaba)、天貓(Tmall)、京東(JD.com)等大型網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店。對(duì)于在網(wǎng)上售賣(mài)產(chǎn)品的奢侈品牌而言，優(yōu)質(zhì)配送服務(wù)及線下售后服務(wù)已迅速成為行業(yè)常態(tài)。
消費(fèi)者對(duì)客制化(customisation)體驗(yàn)的需求日益增長(zhǎng)，許多品牌在發(fā)展業(yè)務(wù)方面也順應(yīng)這個(gè)趨勢(shì)。其中一種做法是通過(guò)工作坊或網(wǎng)上應(yīng)用程式，讓顧客可自己動(dòng)手(DIY)創(chuàng)作個(gè)人化的設(shè)計(jì)。顧客可以通過(guò)這些親自動(dòng)手的體驗(yàn)，更深入瞭解制表工藝，而品牌和零售商則可借此培養(yǎng)忠實(shí)顧客。
另一個(gè)趨勢(shì)是人們比以往更多考慮環(huán)境、社會(huì)和管治(ESG)因素。現(xiàn)在不少顧客，尤其是年輕一代，十分重視環(huán)境和企業(yè)社會(huì)責(zé)任，越來(lái)越關(guān)注原材料的來(lái)源、制造鐘表的地點(diǎn)和生產(chǎn)過(guò)程。為此，一些手表品牌已采用回收或可持續(xù)物料來(lái)取代動(dòng)物衍生品。為了提升品牌形象，星辰(Citizen)和萬(wàn)國(guó)(IWC Schaffhausen)等制表商已經(jīng)開(kāi)始按照全球報(bào)告倡議組織(GRI)等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)來(lái)撰寫(xiě)ESG 報(bào)告。
CEPA規(guī)定
自CEPA第三階段于2006年1月實(shí)施后，所有原產(chǎn)于香港的產(chǎn)品均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。根據(jù)既定程序，尚未訂立CEPA原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，經(jīng)香港制造商提出申請(qǐng)，并符合CEPA原產(chǎn)地規(guī)則，將可享有零關(guān)稅待遇。CEPA的產(chǎn)品特定原產(chǎn)地規(guī)則可按此查閱。
自2019年1月1日起，出口商計(jì)算貨物在香港的附加價(jià)值時(shí)，除了可以選用原來(lái)的累加法外，也可選用新增的扣減法。詳情可按此查閱。
影響鐘表出口的一般貿(mào)易措施
美國(guó)海關(guān)規(guī)定，手表必須標(biāo)明原產(chǎn)地，機(jī)芯的原產(chǎn)地名稱(chēng)須清晰可見(jiàn)地標(biāo)示在表面或表背。此外，除非表帶是在手表的生產(chǎn)國(guó)內(nèi)安裝，否則表帶必須標(biāo)明其制造國(guó)名稱(chēng)。
2020年8月11日，美國(guó)海關(guān)發(fā)出一般通知，正式規(guī)定于2020年11月10日或之后進(jìn)出美國(guó)倉(cāng)庫(kù)的各類(lèi)香港原產(chǎn)商品，一律須把原產(chǎn)地標(biāo)示為「中國(guó)」。不過(guò)，香港原產(chǎn)商品可按美國(guó)海關(guān)要求繼續(xù)報(bào)稱(chēng)「香港」為原產(chǎn)地，而301條款關(guān)稅將不適用于該等商品。
鐘表業(yè)出口商因中美貿(mào)易摩擦而面對(duì)新的貿(mào)易壁壘。部分內(nèi)地鐘表被納入美國(guó)301條款的第三份加征關(guān)稅清單，自2019年5月10日起須繳付25%的額外關(guān)稅，而第4A份清單的鐘表則自2020年2月14日起須繳付7.5%的額外關(guān)稅。進(jìn)一步詳情可按此查閱。
歐盟的《化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制法規(guī)》(REACH法規(guī))禁止于腕表、腕表殼或腕表帶使用鎘、鎳、鉛及相關(guān)化合物，以及多環(huán)芳香烴。另一項(xiàng)指令禁止銷(xiāo)售含有被禁偶氮染料的紡織品，包括紡織表帶。歐盟一些環(huán)保指令也對(duì)鐘表構(gòu)成影響，包括含汞電池及蓄電池的限制，以及由2005年8月起實(shí)施的《電器及電子設(shè)備廢料指令》(WEEE)和2006年7月生效的《限制有害物質(zhì)指令》(RoHS)。
2020年5月15日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了第2020/659號(hào)實(shí)施決議，為評(píng)估物料、部件及電器電子產(chǎn)品所需要的技術(shù)文件訂立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)此，現(xiàn)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)EN 50581:2012將于2021年11月18日起由新統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)EN IEC 63000:2018取代。
2013年6月21日，瑞士國(guó)會(huì)通過(guò)「瑞士法案」，修訂《瑞士聯(lián)邦商標(biāo)保護(hù)及來(lái)源標(biāo)示法》。腕表如欲標(biāo)示為「瑞士制造」，須有60%最低瑞士值(Swiss value)，詳情可按此查閱。自2017年1月1日起，除了包含瑞士機(jī)芯、于瑞士組裝表殼及進(jìn)行最終檢測(cè)外，研發(fā)及認(rèn)證費(fèi)用也已納入瑞士值的計(jì)算范疇內(nèi)。
產(chǎn)品趨勢(shì)
運(yùn)動(dòng)手表：隨著健身和體育活動(dòng)越來(lái)越受歡迎，一些具備超輕、超薄、佩戴舒適、100至500米防水、防刮、防反光物料及高清晰度等特點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)手表現(xiàn)時(shí)大有市場(chǎng)。較高檔的產(chǎn)品方面，一些動(dòng)力儲(chǔ)能長(zhǎng)達(dá)80小時(shí)的自動(dòng)機(jī)芯型號(hào)，可滿足活躍好動(dòng)人士的需要。
智能手表：智能裝置及數(shù)碼潮流產(chǎn)品大行其道，智能手表也日益普及，持續(xù)帶動(dòng)業(yè)界增長(zhǎng)。在疫情期間，手表業(yè)者致力為智能手表研發(fā)各種獨(dú)特功能，例如身體動(dòng)作及生命體征監(jiān)測(cè)、全球定位系統(tǒng)、測(cè)溫及天氣預(yù)報(bào)等。公眾比以往更注重健康，數(shù)碼化的健身和體育活動(dòng)越來(lái)越受歡迎。這些變化為勇于創(chuàng)新的鐘表制造商提供大量機(jī)遇。
時(shí)尚手表：特大表面設(shè)計(jì)獲年輕一輩垂青，而顏色鮮艷的款式，如粉紅及白色手表則很受女性消費(fèi)者歡迎。此外，首飾、手鏈及手鐲型手表則適合于出席隆重場(chǎng)合時(shí)佩戴。男裝手表方面，配備計(jì)時(shí)功能及有表圈的設(shè)計(jì)十分流行。
計(jì)時(shí)手表：鏤空表可展示計(jì)時(shí)機(jī)芯構(gòu)造，在美國(guó)和日本市場(chǎng)越來(lái)越受歡迎。Y世代及Z世代消費(fèi)者重視個(gè)人風(fēng)格，且熱愛(ài)傳統(tǒng)工藝，因此也十分喜愛(ài)這類(lèi)手表。
可持續(xù)手表：為了滿足環(huán)保消費(fèi)者日益增加的需求，木表(Wood Watch Hong Kong)等香港品牌以回收或可持續(xù)物料、純素皮革或太陽(yáng)能供電的機(jī)芯制作手表。
二手手表：隨著提供轉(zhuǎn)售、改裝或升級(jí)改造服務(wù)的數(shù)碼渠道和平臺(tái)涌現(xiàn)，二手市場(chǎng)在過(guò)去數(shù)年持續(xù)增長(zhǎng)。
表圈物料：陶瓷、鈦、合金、碳纖維、鎂、鈀及強(qiáng)化鋼抗刮耐磨，是制作表圈的熱門(mén)物料，隨后為青銅。
跨界合作系列：鐘表品牌繼續(xù)與其他行業(yè)聯(lián)手，或與名人和流行偶像合作。歐米茄(Omega)多年來(lái)一直贊助占士邦(James Bond)電影系列，愛(ài)彼(Audemars Piguet)則與漫威漫畫(huà)(Marvel Comics)合作推出聯(lián)名表，都是典型例子。
[1] 業(yè)界數(shù)據(jù)僅涵蓋在香港進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng)。
[2] 由于一般貿(mào)易數(shù)字并未包括離岸貿(mào)易，因此這些數(shù)字不一定全面反映香港公司處理的出口業(yè)務(wù)。
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