香港金融管理局(金管局)以特區(qū)政府代表身份于10月10日公布,訂于2022年10月19日在機構(gòu)債券發(fā)行計劃下進行轉(zhuǎn)換投標,并于2022年10月20日交收。
是次轉(zhuǎn)換投標涉及通過重開現(xiàn)有發(fā)行編號10GB2601的特區(qū)政府債券的方式發(fā)行10年期特區(qū)政府債券(債券),以及提前贖回發(fā)行編號15GB3603的特區(qū)政府債券。
透過是次轉(zhuǎn)換投標,將有額外6億港元的10年期債券(發(fā)行編號10GB2601)供投標。該批債券將于2026年1月21日期滿,利率為年息1.68厘,每半年于有關計息期末時派息一次。該批債券于2022年10月10日的定價為93.10,年收益率則為3.981%。成功投得債券的人士須另行向金管局交付發(fā)行編號15GB3603的特區(qū)政府債券,按78.51的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發(fā)行編號15GB3603的特區(qū)政府債券面值應相等于在是次轉(zhuǎn)換投標中向其配發(fā)的債券面值。
在機構(gòu)債券發(fā)行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港特區(qū)政府債券網(wǎng)站下載。每項投標均須以5萬港元或其整數(shù)倍數(shù)為單位。投標結(jié)果將于投標日的下午三時或之前于金管局網(wǎng)站、香港特區(qū)政府債券網(wǎng)站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。