開泰研究中心2023年2月9日消息稱，美國是泰國太陽能電池產(chǎn)品出口值占比超過50%的第一大出口市場。不過，出口到美國的泰國太陽能電池產(chǎn)品正面臨美國對中國制造商規(guī)避反傾銷(AD)和反補(bǔ)貼稅(CVD)措施進(jìn)行調(diào)查的挑戰(zhàn)。
2022年12月，美國商務(wù)部公布了初步調(diào)查結(jié)果，裁定部分中國制造商利用其在泰國、馬來西亞、越南和柬埔寨的生產(chǎn)基地來規(guī)避反傾銷(AD)/反補(bǔ)貼稅(CVD)措施，使得在這四個國家設(shè)有生產(chǎn)基地的制造商面臨被征收16-254%進(jìn)口關(guān)稅的風(fēng)險，與在反傾銷/反補(bǔ)貼稅措施下對中國企業(yè)征收的稅率相同。最終調(diào)查結(jié)果將于2023年5月公布，自2024年6月對被調(diào)查國家的此類商品免征進(jìn)口關(guān)稅2年的美國總統(tǒng)令到期后生效，以便美國清潔能源經(jīng)營商有時間進(jìn)行調(diào)整。
預(yù)料2023年泰國太陽能電池產(chǎn)品對美出口仍將因享有清潔能源優(yōu)惠權(quán)益而增長，受上述裁定影響有限
開泰研究中心認(rèn)為，2023年泰國太陽能電池產(chǎn)品對美國的出口受上述裁定的影響有限，因為仍受到美國總統(tǒng)令的保護(hù)，美國可再生能源經(jīng)營商可能繼續(xù)從現(xiàn)有貿(mào)易伙伴的生產(chǎn)廠進(jìn)口此類產(chǎn)品。因此，2023年泰國太陽能電池產(chǎn)品對美出口趨向繼續(xù)增長，源于美國清潔能源投資受2022年8月頒布的《通貨膨脹削減法》(Inflation Reduction Act)推動而增長。該法律為安裝清潔能源設(shè)備尤其是太陽能電池的企業(yè)部門提供稅收優(yōu)惠以及為家庭提供資金返還，以減少碳排放和降低隨化石燃料價格上漲而增加的電費支出。
在上述優(yōu)惠權(quán)益的支持下，2022年9-10月泰國太陽能電池產(chǎn)品對美國的出口值同比增長了202.5%，從今年首8個月僅14.7%的同比增幅激增?？紤]到2022年首八個月的低基數(shù)，預(yù)計2023年增長將進(jìn)一步加快，盡管面臨美國經(jīng)濟(jì)趨向減速的壓力。開泰研究中心預(yù)計，2023年泰國太陽能電池產(chǎn)品對美國的出口值將增至18.52億美元，增速從2022年約50%進(jìn)一步加快至57%。
2023年泰國太陽能電池產(chǎn)品對美國以外的全球市場的出口仍得到許多國家的企業(yè)部門轉(zhuǎn)向使用太陽能以降低隨化石燃料價格上漲而趨向增加的電力成本的支持，但這一趨勢將受到趨于放緩的全球經(jīng)濟(jì)活動的壓力，因此2023年泰國太陽能電池產(chǎn)品對美國以外的全球市場出口增長可能趨于放緩。開泰研究中心預(yù)計，2023年泰國太陽能電池產(chǎn)品對全球市場的出口值為25.03億美元，同比增速從2022年的49%放緩至37%。
下一階段韓國可能成為爭奪對美出口份額的主要競爭者，泰國制造商應(yīng)抓緊提交證明其不涉及規(guī)避反傾銷(AD)/反補(bǔ)貼稅(CVD)措施的證據(jù)。
美國反傾銷(AD)和反補(bǔ)貼稅(CVD)措施的影響應(yīng)在2024年開始顯現(xiàn)，屆時美國可再生能源業(yè)的經(jīng)營商可能開始更換其采購太陽能電池產(chǎn)品的供應(yīng)商，為將于2024年年中生效的AD/CVD規(guī)避稅率做好準(zhǔn)備。美國仍將繼續(xù)主要依賴進(jìn)口來滿足在美國清潔能源政策支持下趨向持續(xù)增加的太陽能電池產(chǎn)品需求。同時，美國為減少對進(jìn)口的依賴而在其國內(nèi)建立太陽能供應(yīng)鏈仍需要巨額投資和相當(dāng)長時間。
自2024年起，被美國調(diào)查規(guī)避反傾銷(AD)和反補(bǔ)貼稅(CVD)措施的四個國家之間的競爭格局不會有重大變化，因為每個國家都可能受到被征收相似的AD/CVD規(guī)避稅率的影響。雖然目前這些國家出口美國的太陽能電池產(chǎn)品平均單價差距不大，但柬埔寨的平均價格低于其他國家，因為柬埔寨的制造商主要是生產(chǎn)成本更低的中國投資者，其他國家尚有多家來自日本、韓國和本土制造商。
泰國太陽能電池產(chǎn)品制造商需關(guān)注的另一競爭對手是生產(chǎn)基地韓國的制造商。韓國在美國進(jìn)口份額中排名第四，而且未受到規(guī)避AD/CVD調(diào)查。盡管韓國太陽能電池產(chǎn)品的平均單價比被調(diào)查的競爭對手高出11%以上，但如果被調(diào)查國家最終被裁定征收AD/CVD 規(guī)避稅，韓國的太陽能電池產(chǎn)品將有機(jī)會與包括泰國在內(nèi)的被調(diào)查國家制造商競爭。
開泰研究中心認(rèn)為，泰國太陽能電池產(chǎn)品對美出口的受影響程度將取決于泰國制造商向美國官方提交證據(jù)以擺脫上述指控的時間和結(jié)果等因素，因為美國此次調(diào)查結(jié)果盡管被認(rèn)為對泰國有整體性影響，但美國仍將向不受AD/CVD措施限制的本地制造商以及投資者來自規(guī)避AD/CVD措施以外國家的制造商（約占泰國制造商總數(shù)的70%）敞開大門，這些制造商可向美國官方提交相關(guān)證據(jù)讓美國考慮豁免AD/CVD措施。此外，2023年第二季度中期公布最終結(jié)果前的調(diào)查期間，先前涉及母國規(guī)避AD/CVD措施的制造商還可以提交資料，以證明在泰國的生產(chǎn)流程已發(fā)生了充分的改變，這可能使部分制造商得以擺脫該指控。
除了規(guī)避AD/CVD的反制措施問題外，美國及其盟友和中國之間的地緣政治問題也是另一個值得關(guān)注的問題，因為可能影響泰國的太陽能電池產(chǎn)業(yè)前景，特別是在美國及其盟友尋求減少太陽能電池生產(chǎn)等各行業(yè)對中國供應(yīng)鏈依賴的情況下。目前，中國在全球太陽能電池生產(chǎn)的原材料和關(guān)鍵上游零部件中占據(jù)了很大的份額，如多晶硅(Polysilicon)約79%，硅片(Wafe)約97%，因此美國、歐盟和韓國等許多國家都在加大投資太陽能電池生產(chǎn)的上游供應(yīng)鏈以進(jìn)一步實現(xiàn)自足，而且未來可能會出臺強(qiáng)化貿(mào)易措施來鼓勵投資和轉(zhuǎn)向更多使用其它供應(yīng)鏈。因此，泰國太陽能電池制造商必須密切跟蹤可能發(fā)生的變化并調(diào)整生產(chǎn)供應(yīng)鏈以適應(yīng)成本和出口市場。
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