2022年泰國(guó)商業(yè)銀行業(yè)經(jīng)受了各種考驗(yàn)，包括為在新冠疫情中遭遇財(cái)務(wù)困難的債務(wù)人解決債務(wù)問(wèn)題；官方政策從注重向幫助債務(wù)人的金融機(jī)構(gòu)提供協(xié)助措施調(diào)整為采取針對(duì)性的具體措施，并逐步結(jié)束通過(guò)金融機(jī)構(gòu)提供的協(xié)助措施；政策利率上調(diào)等等。
2022年首9個(gè)月泰國(guó)商業(yè)銀行(在泰國(guó)注冊(cè)的商業(yè)銀行)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)比2021年有所好轉(zhuǎn)，2022年全年泰國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(計(jì)提準(zhǔn)備金和扣除所得稅前)估計(jì)可達(dá)約4,500億泰銖，比去年同期增長(zhǎng)約 12.4%，與貸款總額持續(xù)增長(zhǎng)的方向一致。如果加上計(jì)提的準(zhǔn)備金比去年積極撥備的情況降低，估計(jì)2022年泰國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)的凈利潤(rùn)約為2,300億泰銖，比去年增長(zhǎng)約34%。
展望2023年，盡管泰國(guó)經(jīng)濟(jì)在旅游業(yè)的帶動(dòng)下趨于持續(xù)復(fù)蘇，但從受益于復(fù)蘇的行業(yè)類(lèi)型還是業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看仍是不全面的復(fù)蘇，導(dǎo)致2023年泰國(guó)商業(yè)銀行業(yè)仍呈溫和復(fù)蘇趨勢(shì)，同時(shí)仍需關(guān)注多個(gè)方面的進(jìn)展，主要關(guān)注點(diǎn)如下：
核心業(yè)務(wù)將在有限范圍內(nèi)增長(zhǎng)
一是貸款總額溫和增長(zhǎng)。開(kāi)泰研究中心預(yù)計(jì)，2023年泰國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)的貸款總額可望在4.2-5.2%(中間值為 4.7%)的有限范圍內(nèi)增長(zhǎng)，而2022年估計(jì)增長(zhǎng)5.0%，源于受到經(jīng)濟(jì)仍存在高度不確定性以及援助措施結(jié)束的影響。引領(lǐng)增長(zhǎng)的貸款來(lái)自能更好地應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)成本增加以及經(jīng)濟(jì)不確定性的大型企業(yè)貸款。此外，與旅游、醫(yī)療保健、食品和飲料出口以及零售相關(guān)的行業(yè)的復(fù)蘇應(yīng)能為大中型運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更多的正面效應(yīng)。而中小企業(yè)尤其是貸款額度低于2,000萬(wàn)泰銖的小企業(yè)尚未從上一輪新冠肺炎疫情中完全復(fù)蘇。在家庭債務(wù)依然高企的壓力下，零售貸款可望保持與2022年相同的增長(zhǎng)率。
二是不良貸款不會(huì)下降。預(yù)計(jì)商業(yè)銀行系統(tǒng)(包括在泰國(guó)注冊(cè)的商業(yè)銀行和外國(guó)銀行)截至2023年底的不良貸款率將在2.55-2.80%之間，而2022年底估計(jì)為2.65-2.75%。除了中小企業(yè)貸款外，貸款質(zhì)量方面的壓力仍在于開(kāi)始出現(xiàn)貸款風(fēng)險(xiǎn)高于其他零售貸款的汽車(chē)租購(gòu)貸款(第2階段)以及無(wú)抵押零售貸款如信用卡貸款和個(gè)人貸款。
與2022年不同的是，2023年沒(méi)有面向債務(wù)人的額外援助措施。因此，減少不良貸款將主要依靠各家金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)重組，以符合泰國(guó)銀行(BOT)鼓勵(lì)可持續(xù)債務(wù)重組的政策，即減輕分期付款負(fù)擔(dān)并延長(zhǎng)分期付款期限，使之適合各債務(wù)人的潛力。
三是2023年，在客戶(hù)償債能力恢復(fù)有限的情況下，利率上升對(duì)利差的正面影響將減弱，因?yàn)楸仨氈饾u確認(rèn)自2022年底以來(lái)增加的定期存款成本。同時(shí)，在客戶(hù)償債能力恢復(fù)有限的情況下，貸款利率上調(diào)空間有限，盡管自2023年初起存款成本將隨著對(duì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展基金(FIDF)的繳款率提高而增加。
四是仍不能大幅減少的準(zhǔn)備金計(jì)提額也將對(duì)凈利潤(rùn)構(gòu)成壓力，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不穩(wěn)定。將此前泰國(guó)的數(shù)據(jù)與周邊國(guó)家進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn)，泰國(guó)的不良債務(wù)仍高于周邊國(guó)家，導(dǎo)致準(zhǔn)備金計(jì)提額高于周邊國(guó)家，進(jìn)而對(duì)權(quán)益收益率(ROE)回升造成壓力。預(yù)料2023年這種情況還將繼續(xù)存在，預(yù)測(cè)泰國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)將低于2022年的34%，因?yàn)闇?zhǔn)備金計(jì)提額與貸款的比率可能無(wú)法降至1%以下(相當(dāng)于1,500多億泰銖的準(zhǔn)備金計(jì)提負(fù)擔(dān)），而2022年為1.2%(相當(dāng)于1,700-1,800億泰銖的準(zhǔn)備金計(jì)提負(fù)擔(dān))。
必須加速開(kāi)拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域
一是提高貸款服務(wù)可及性和擴(kuò)大商機(jī)的挑戰(zhàn)促使泰國(guó)商業(yè)銀行在2023年繼續(xù)提供數(shù)字貸款(Digital Lending)。盡管家庭債務(wù)總額占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比例主要因作為基數(shù)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)而可能降至85%以下，但家庭債務(wù)水平仍處于高位，這使多方對(duì)通過(guò)數(shù)字貸款向零售客戶(hù)或小微型經(jīng)營(yíng)商發(fā)放貸款的情況感到擔(dān)憂(yōu)。但由于尋找新商機(jī)的必要性，泰國(guó)商業(yè)銀行必須不斷推進(jìn)此類(lèi)業(yè)務(wù)，包括努力理解客戶(hù)行為方式，增加償還債務(wù)的吸引力，并創(chuàng)建一個(gè)可獲得有意義的在線(xiàn)客戶(hù)信息并足以進(jìn)行有效的信貸評(píng)估的生態(tài)系統(tǒng)。開(kāi)泰研究中心預(yù)測(cè)，在一般情況下數(shù)字貸款可望增長(zhǎng)約10%，未償貸款余額達(dá)560.5-607.2億泰銖，但由于單筆信貸額度小和還款周期快，其占個(gè)人貸款總額的比例將不超過(guò)8%。
二是除了數(shù)字貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行還將更加重視開(kāi)拓其他新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如與環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)相關(guān)的業(yè)務(wù)、數(shù)字資產(chǎn)(Digital Assets)、國(guó)際業(yè)務(wù)以及其他非金融業(yè)務(wù)如食品和娛樂(lè)休閑等。所有這些都凸顯出未來(lái)銀行業(yè)務(wù)將朝著超越銀行業(yè)務(wù)(Beyond Banking Business)的方向發(fā)展，從而使未來(lái)泰國(guó)商業(yè)銀行的非利息收入和來(lái)自所持股的新設(shè)立公司的收入趨向增加。
加速金融業(yè)各層面競(jìng)爭(zhēng)的新規(guī)則
對(duì)商業(yè)銀行而言，2023年與2022年的另一個(gè)關(guān)鍵差異來(lái)自多個(gè)層面的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)變化，與泰國(guó)銀行(BOT)針對(duì)泰國(guó)金融新格局(New Thai Financial Landscape)政策相一致。除了環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)或綠色金融分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(Green Taxonomy)以及數(shù)字資產(chǎn)(Digital Assets)外，其他需要關(guān)注的重要議題包括：
1.頒發(fā)建立在數(shù)字渠道上運(yùn)營(yíng)的商業(yè)銀行(虛擬銀行，Virtual Bank) 許可證。
2.改進(jìn)與非銀行外匯服務(wù)提供商相關(guān)的規(guī)則，以擴(kuò)展其業(yè)務(wù)多元化，在合理成本下使用基礎(chǔ)設(shè)施，如允許通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行外匯交易或?qū)I(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大至非銀行業(yè)務(wù)。
3.通過(guò)商業(yè)智能金融和支付基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(Smart Financial and Payment Infrastructure for Business)，為商業(yè)部門(mén)開(kāi)發(fā)支持?jǐn)?shù)字貿(mào)易和支付交易的基礎(chǔ)設(shè)施，如數(shù)字貿(mào)易和支付以及數(shù)字供應(yīng)鏈金融。
4.開(kāi)發(fā)零售央行數(shù)字貨幣(Retail Central Bank Digital Currency 或Retail CBDC)。
5.數(shù)字化對(duì)賬單(dStatement)，用于金融機(jī)構(gòu)之間交換存款賬戶(hù)或報(bào)表的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。
6.負(fù)責(zé)任授信(Responsible Lending)。
7.加強(qiáng)對(duì)非銀行金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，包括提供具有系統(tǒng)重要性的各類(lèi)金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)(綜合監(jiān)管)，以及提供租購(gòu)、租賃、儲(chǔ)蓄合作社等非銀行零售信貸服務(wù)提供商。
來(lái)源：https://mp.weixin.qq.com/s/nMpiDxPSxcfR7rLVwk46LQ
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