開泰研究中心2023年8月15日消息稱，盡管泰國商業(yè)銀行存貸款利率隨政策利率持續(xù)逐漸上調(diào)，但2023年第二季度泰國銀行系統(tǒng)的凈利息收入和凈息差增長有限。開泰研究中心估計，2023年第二季度凈息差僅從第一季度的2.91%小幅升至2.96%-3.00%，主要有以下兩個原因：
1）貸款增長放緩：源于政府和企業(yè)都存在還貸壓力以及金融機構(gòu)發(fā)放新貸款時的信貸風(fēng)險警示。開泰研究中心估計，2023年第二季度泰國商業(yè)銀行系統(tǒng)的貸款總額同比增速從第一季度的1.3%放緩至0.5%-0.8%。
2）利息支出壓力呈上升趨勢：去年底以來定期存款利率逐步上調(diào)， 2023年第二季度部分商業(yè)銀行的儲蓄存款（約占商業(yè)銀行系統(tǒng)存款總額的49-50%）利率也有所上升。
2023年第二季度經(jīng)濟活動復(fù)蘇脆弱導(dǎo)致手續(xù)費和服務(wù)費收入的支持因素減少。同時，大多數(shù)商業(yè)銀行基于謹慎原則計提準備金，因不良貸款可能上升。
泰國國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇前景的不確定性可能導(dǎo)致2023年第二季度手續(xù)費和服務(wù)費收入趨向放緩。盡管開泰研究中心估計第二季度商業(yè)銀行系統(tǒng)的手續(xù)費和服務(wù)費收入可望繼續(xù)同比增長3.5%-5.0%，源于去年同期基數(shù)較低，但第二季度比第一季度有所萎縮。雖然證券和債券發(fā)行承銷手續(xù)費收入繼續(xù)得到企業(yè)部門通過發(fā)行債券進行融資趨勢的推動，但是信用卡消費和提現(xiàn)金額放緩可能給信用卡類手續(xù)費收入帶來壓力；ATM卡和借記卡服務(wù)手續(xù)費收入因之前ATM卡和借記卡數(shù)量減少而增長乏力；證券經(jīng)紀傭金收入受到資本市場波動以及部分金融產(chǎn)品市場飽和的影響。
此外，經(jīng)濟活動尚未全面復(fù)蘇也影響了部分債務(wù)人尤其是收入不穩(wěn)定的小型企業(yè)和家庭以及剛從金融機構(gòu)援助措施退出的債務(wù)人的收入狀況和償債能力。此外，利率上升也給信貸質(zhì)量帶來更大壓力，導(dǎo)致大部分商業(yè)銀行仍會審慎評估債務(wù)人的信貸風(fēng)險并可能基于謹慎原則計提準備金，以應(yīng)對未來經(jīng)濟風(fēng)險。基于上述因素，開泰研究中心估計，2023年第二季度商業(yè)銀行系統(tǒng)準備金計提額與貸款總額的比率處于1.22%-1.28%區(qū)間，高于2023年第一季度的1.22%，而2023年第二季度商業(yè)銀行系統(tǒng)的不良貸款占貸款總額的比例估計從2023年第一季度的2.68%略微升至2.68%-2.72%。
逐步改變的監(jiān)管法規(guī)和措施可能限制下階段商業(yè)銀行主營業(yè)務(wù)收入的增長。在經(jīng)濟前景高度不確定的情況下，維持2023年下半年的經(jīng)營業(yè)績將是商業(yè)銀行面臨的巨大挑戰(zhàn)。
正在重新審視和協(xié)商的監(jiān)管法規(guī)和措施不久將陸續(xù)公布，可能對泰國商業(yè)銀行主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生影響。其中負責(zé)任貸款（Responsible Lending）、風(fēng)險定價（Risk-based pricing）和宏觀審慎政策（Macroprudential Policy）措施可能會對貸款尤其是對零售（個人）和小企業(yè)貸款以及利息收入的增長持續(xù)產(chǎn)生影響。此外，官方將對手續(xù)費結(jié)構(gòu)進行監(jiān)管以確保金融服務(wù)用戶得到公平對待，可能對手續(xù)費和服務(wù)費收入增長產(chǎn)生一定影響。開泰研究中心認為，這些新規(guī)則和新措施都將影響商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營，因此商業(yè)銀行必須加快制定應(yīng)對策略并加快適應(yīng)。
開泰研究中心估計，2023年上半年泰國商業(yè)銀行系統(tǒng)的凈利潤為1,190億-1,210億泰銖，但在下半年經(jīng)濟走向不明朗的情況下維持經(jīng)營業(yè)績將是商業(yè)銀行的艱巨挑戰(zhàn)，因為經(jīng)濟前景取決于多方面因素，尤其是國內(nèi)政局和全球經(jīng)濟形勢的因素，可能會給商業(yè)銀行的信貸、手續(xù)費和服務(wù)費收入等主營業(yè)務(wù)持續(xù)造成壓力，盡管商業(yè)銀行隨政策利率上調(diào)利率使貸款收益有望上升，并促使商業(yè)銀行必須繼續(xù)幫助債務(wù)人，評估和審查債務(wù)人的信用風(fēng)險，加快主動信貸組合質(zhì)量管理，并考慮未來可能出現(xiàn)的風(fēng)險并基于謹慎原則計提準備金。
來源：https://mp.weixin.qq.com/s/Go-O3wjhHZ44DNUJRqwmcA
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